1942. Δυο άνδρες συναντιούνται κάπου στο κέντρο της ενδοχώρας, στη βορειοανατολική Βραζιλία. Ο Γιόχαν, ένας Γερμανός που την κοπάνησε από τον πόλεμο, και ο Ρανούλφο, ένας Βραζιλιάνος που προσπαθεί να ξεφύγει από τη μιζέρια και την ξηρασία που πλήττει την περιοχή. Οδηγώντας από χωριό σε χωριό, προβάλλουν μια ταινία στους αγρότες της περιοχής, ανθρώπους που δεν έχουν ξαναδεί σινεμά στη ζωή τους, με σκοπό να διαφημίσουν τα θαυμαστά αποτελέσματα ενός φαρμάκου που κάνει θαύματα: της ασπιρίνης. Διασχίζοντας σκονισμένους δρόμους και κακοτράχαλα μονοπάτια σε περιοχές κάθε άλλο παρά φιλόξενες, οι δυο άνδρες, παρά τη θέλησή τους, συστήνουν στους συγχωριανούς τους περισσότερο ένα νέο μέσο ψυχαγωγίας παρά ένα καινούριο φάρμακο. Ταυτόχρονα, όμως, αναζητούν νέους ορίζοντες για τις ζωές τους.