O Γουάνγ Νταγουέι, ένα 7χρονο αγόρι, ακολουθεί τον πατέρα του στην πόλη για να πουλήσουν λαχανικά. Συμπτωματικά βλέπει την παράσταση μιας σχολής όπερας και πλησιάζει. Πηδά στη σκηνή και ζητά να τον δεχθούν στο θίασο. Γίνεται μέλος της σχολής και αρχίζει να μελετά το ρόλο του «κλόουν», ενός από τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες της Όπερας του Πεκίνου.

Η ζωή στη σχολή δεν είναι εύκολη. Πρέπει να μάθεις τραγούδι, διαλόγους και μιμιτική, ακροβατικά, πολεμικές τέχνες και πολλά ακόμη. Ο Νταγουέι μελετά σκληρά και σημειώνει σημαντική πρόοδο. Επίσης σιγά-σιγά τα πηγαίνει όλο και καλύτερα με τους υπόλοιπους μαθητές.

Η πρώτη παράσταση που μαθαίνει ο Νταγουέι είναι το San Cha Kou. Μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές παίζει την παράσταση στην πόλη του, όπου τον περιμένει ενθουσιώδης υποδοχή.

Η ταινία κέρδισε το Κινέζικο Kρατικό Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ταινίας και ειδικό βραβείο στα «Βραβεία Calf».