Ενας φτωχός νεαρός αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει ποινή για κλοπή. Επιστρέφει σπίτι και στη σύντροφο του και αυτό που ζητά είναι να βάλει τη ζωή του στον ίδιο δρόμο. Όμως η αμερικανική κοινωνία έχει άλλη γνώμη για τους μαύρους φτωχοδιάβολους. Ακολουθώντας τους ήρωες του έργου, η κάμερα περνά μέσα από τους τόπους όπου γεννήθηκαν κι αναπτύχθηκαν τα μπλουζ. Μέσα από τη μουσική αναδεικνύεται η τραγικότητα της καθημερινής ζωής των μαύρων στην Αμερική.

Ένα μοναδικό ντοκουμέντο για τα μπλουζ, γυρισμένο το 1973 για λογαριασμό του τρίτου καναλιού της γαλλικής τηλεόρασης από τον Ροβήρο Μανθούλη, που συνδυάζει τη φιξιόν με το ντοκιμαντέρ, ξεκινώντας από μια φυλακή του αμερικάνικου Νότου για να καταλήξει σε φυλακή και πάλι, στη Νέα Υόρκη. Οι διάλογοι είναι αυτοσχεδιασμοί, στηριζόμενοι επάνω σε μια υπόθεση.

Η ταινία κέρδισε το Βραβείο Κριτικών στις Βρυξέλλες.