Μετά από το εκπληκτικό και πολυσυζητημένο "Το μυστικό του Brokeback Mountain" και αφού σάρωσε τα βραβεία σε Ευρώπη και Αμερική, o Aνγκ Λι παρέα με την ίδια ομάδα σεναριογράφων και παραγωγών, επανέρχεται με ένα αισθησιακό κατασκοπικό θρίλερ, που μεταφέρει τον θεατή στη Σαγκάη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρωταγωνιστεί ένα μεγάλο είδωλο του ασιατικού σινεμά, ο Τόνι Λιουνγκ, που τον γνωρίζουμε από την "Ερωτική Επιθυμία", το "Hero" και το "2046", και στο πλευρό του βρίσκεται η Τζόαν Τσεν ("Τελευταίος Αυτοκράτορας" ). Κεντρική φιγούρα είναι ένας άντρας που εργάζεται για την κυβέρνηση και ερωτεύεται παράφορα τη Wang, τη νεαρή φίλη της συζύγου του. Η Wang όμως δεν είναι αυτή που φαίνεται και η αμοιβαία έλξη τους μεταμορφώνεται σε μια 'ρώσικη ρουλέτα' πάθους, όπου τα όρια ανάμεσα στην αφοσίωση και την προδοσία είναι δυσδιάκριτα, και ο φόνος δεν είναι παρά η ύστατη έκφραση αγάπης.