Ένας επιχειρηματίας εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Λίγο πριν την εξαφάνισή του πιστεύεται ότι είχε επικοινωνία μέσω ερωτικών γραμμάτων, με ένα call girl από τη Νέα Υόρκη. Ο πιστός φίλος του αγνοούμενου, ντετέκτιβ στο επάγγελμα, εγκαθίσταται στη Νέα Υόρκη, έρχεται σε στενή επαφή με την εν λόγω πόρνη και από κοινού προσπαθούν να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί. Το παρελθόν σκάβεται εκτεταμένα, ενώ τα κίνητρα παραμένουν θολά. Μαγνητόφωνα εμφανίζονται με κλεμμένες συνομιλίες και ένας άνθρωπος υπεράνω υποψίας, φαίνεται σιγά, σιγά πως είναι το κλειδί του μυστηρίου.

Η ταινία κέρδισε Όσκαρ (καλύτερου γυναικείου ρόλου) και Χρυσή σφαίρα (καλύτερης γυναικείας ερμηνείας) με την Τζέιν Φόντα, ενώ πήρε ακόμα 4 βραβεία και είχε 5 υποψηφιότητες σε διάφορα φεστιβάλ.