Μια ομάδα περιπλανώμενων τσιγγάνων έχει κατασκηνώσει έξω από το παλάτι του κόμη Αρνχάιμ. Η γυναίκα του Όλιβερ απαγάγει την κόρη του κόμη, Αρλίν, για να την εγκαταλείψει στη συνέχεια και να το σκάσει με τον εραστή της. Αγνοώντας την πραγματική ταυτότητα του κοριτσιού, ο Όλιβερ με τη βοήθεια του θείου Στάνλεϊ μεγαλώνει το κορίτσι σαν δικό του. Μετά από χρόνια η Αρλίν ξακολουθώντας να μη γνωρίζει την ευγενική καταγωγή της, συλλαμβάνεται να τριγυρνά στη γη του κόμη και για τιμωρία την κλείνουν στο μπουντρούμι…