Το 1903 στην επαρχία Σετσουάν, ο Wuang ένας πλανόδιος δυστυχής καλλιτέχνης, αναζητά απεγνωσμένα έναν αρσενικό διάδοχο για να συνεχίσει την οικογενειακή τέχνη αλλαγής μασκών- ένα ελαφρό τέχνασμα του χεριού εναλλάσσει την μια μάσκα με μια άλλη.
Η παράδοση επιτάσσει, όπως εξηγεί ο ίδιος, το μυστικό της τέχνης να μεταδίδεται μόνο σε μέλος του στενού οικογενειακού κύκλου: «Δεν αφορά άτομα εκτός οικογένειας και δεν αφορά, φυσικά, κορίτσι!».
Ο Wuang όμως δεν έχει οικογένεια, αφού ο μοναχογιός του πέθανε σε ηλικία δέκα ετών. Έτσι από έναν έμπορο θα αγοράσει ένα παιδί, τον Doggie, για να ανακαλύψει όμως γρήγορα με απογοήτευση ότι ο νέος του «εγγονός» είναι στην πραγματικότητα ... ένα μικρό κοριτσάκι.